So läuft eine unabhängige Portfolioanalyse bei uns ab
Strukturiert und verständlich
Wir erfassen Ihre aktuelle Situation, analysieren die Verteilung Ihres Kapitals und erläutern Alternativen. Unser strukturierter Ablauf stellt sicher, dass jeder Schritt transparent bleibt und Sie jederzeit Rückfragen stellen können.
Vergangene Performance ist kein Garant für zukünftige Ergebnisse.
Beratungsteam bei tavolunori
Qualifizierte Spezialisten stehen Ihnen zur Seite.
Jana Herbst
Finanzberaterin
Kompetenzen
Langjährige Berufserfahrung und ein Blick für die individuelle Situation zeichnen Jana aus. Ihr Fokus liegt auf verständlichen Analysen und praxisnaher Kommunikation.
Maximilian Berger
Senior Analyst
Kompetenzen
Maximilian bringt tiefgehende Erfahrung im Bereich der Kapitalmarktanalyse mit. Besonders wichtig ist ihm die objektive Betrachtung und klare Rückmeldung an Mandanten.
Lea Wittmann
Beraterin
Kompetenzen
Lea zeichnet sich durch ihre empathische Herangehensweise aus. Ihre Stärke ist es, auch komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln.
Stefan Richter
Fachberater
Kompetenzen
Mit langjährigem Know-how und analytischer Herangehensweise steht Stefan für Diskretion und einen kühlen Kopf in der Beratung.
Ihr Analyse-Ablauf
Erstgespräch führen
Im Auftaktgespräch lernen wir Ihre Ziele und Erwartungen kennen. Sie erhalten eine Übersicht zu unserem Beratungsablauf.
Daten erfassen
Wir nehmen die wesentlichen Informationen zu Ihrer Anlagesituation auf, immer unter Wahrung Ihrer Vertraulichkeit.
Auswertung und Darstellung
Ihre Angaben werden neutral ausgewertet. Sie erhalten eine transparente Darlegung der wichtigsten Ergebnisse.
Gemeinsame Besprechung
In einem persönlichen Gespräch erläutern wir die Analyse, beantworten offene Fragen und geben Hinweise für Ihr weiteres Vorgehen.
Was uns auszeichnet im Vergleich
Unsere Beratung stellt Ihren Bedarf in den Mittelpunkt und bleibt produktneutral.
Im Fokus steht eine unabhängige Analyse, die keine Produktvorgaben enthält. Unsere Mandanten schätzen den transparenten Ablauf und die offene Kommunikation. Fachbegriffe werden anschaulich erklärt.
tavolunori Analyse
Individuelle Beratung und neutrale Auswertung
Individuelle Einzelbetreuung
Eigene Situation im Mittelpunkt
Produktunabhängige Beratung
Keine Empfehlung von Produkten
Vertraulichkeit gemäß DSGVO
Persönliche Daten geschützt
Verständliche Erläuterung
Sachliche und klare Darstellung
Transparenter Ablauf
Nachvollziehbarer Beratungsprozess
Klassische Anbieter
Standardisierte Checklisten und Schnellbewertungen
Individuelle Einzelbetreuung
Eigene Situation im Mittelpunkt
Produktunabhängige Beratung
Keine Empfehlung von Produkten
Vertraulichkeit gemäß DSGVO
Persönliche Daten geschützt
Verständliche Erläuterung
Sachliche und klare Darstellung
Transparenter Ablauf
Nachvollziehbarer Beratungsprozess